暑假的时候，米卡再次见到骏马奥斯温但后来她发现在奥斯温的肚子有奇怪的伤口。然而，与此同时，马场面临破产危机，为扭转局面，米卡带着一颗沉重的心，决定参加各种有高奖金的比赛。但在训练的过程中被奥斯温分了心。奥斯温常常不见。米卡追着黑马直到森林深处，她很惊讶地发现：在灌木丛中出现一个看似神奇的灰色母马，它们深情地跳着舞。